1. Ξενύχτησα μαζί με το φεγγάρι
2. Στη γειτονιά του φεγγαριού
3. Χαμήλωσε για λίγο ουρανέ
4. Είν’ Η Αγάπη Όνειρο
5. Είναι Τα Μάτια Σου Φωτιά
6. Παίξτε Τσιγγάνικα Βιολιά
7. Έκλαψα Πολύ Για Σένα [Για Τον Σταυράκο]
8. Μου Χρωστάς Μια Αγάπη Ουρανέ
9. Σελήνη Της Μυτιλήνης
10.Ιωνία Εσύ Πατρίδα
11.Κλείνω Τα Μάτια
12.Θέλω Να Γράψω Ένα Τραγούδι
1. Άγγελοι οι Φίλοι Μου
2. Καλύβι Στο Φεγγάρι
3. Από Νησί Σ’ Άλλο Νησί
4. Ο Μαύρος
5. Που ‘Ναι Το Τέλος
6. Μη Μου Μιλάς Για Ανατροπές
7. Νοσταλγία
8. Δος Μου Δύναμη Θεά
9. Σαν Τι Τραγούδι Να Βρεθεί
10. Ώρα Καλή
1. Βαρδάρης κόντρα μπάσο.
2. Η ζωή μου στο σημάδι
3. Γράψε αν δεν το ντρέπεσαι.
4. Σε ποιο τραγούδι κρύβεσαι.
5. Είχα μια ζωή να χάσω.
6. Τον έρωτα πεθύμησα.
7. Καρδιές οι δυο σε μία.
8. Μόνος θα βγω.
9. Εν ονόματι του χρόνου.
10. Ώρα επικίνδυνη για μας.
11. Μικρή αγάπη σα ρεφρέν.
12. Τόσες αλήθειες δρόμος.
13. Να μη θυμάσαι τους σταθμούς.
01. Η ΓΕΝΝΗΣΗ Νίκος Καρακαλπάκης 3:07
02. ΦΥΛΛΟ-ΦΥΛΛΟ Ελ. Ερήμου/ Ν. Καρακαλπάκης-Δ. Ερατεινός 2:40
03. ΣΕ ΠΗΡΕ ΚΑΠΟΤΕ Ο ΒΟΡΙΑΣ Δημήτρης Ερατεινός 4:10
04. ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Δημήτρης Ερατεινός-Νίκος Καρακαλπάκης 1:45
05. ΑΝΑΣΑΙΜΙΑ ΜΟΥ Νίκος Καρακαλπάκης 2:33
06. ΟΤΑΝ ΓΥΡΝΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ Γεωργία Αγγέλου 3:08
07. ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΜΑΔΑΣ Δημήτρης Ερατεινός 2:44
08. ΜΟΥ ΧΑΡΙΣΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ Γεωργία Αγγέλου 2:46
09. ΤΟ ΓΙΑΤΡΙΚΟ Νίκος Καρακαλπάκης 3:25
10. ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ (Είπες θα έλθεις) Ελένη Ερήμου 2:55
11. ΦΕΓΓΟΣ ΚΑΙ ΑΛΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Νίκος Καρακαλπάκης 3:18
12. ΗΛΙΕ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΨΕΣ Ελ. Ερήμου / Ν. Καρακαλπάκης-Δ. Ερατεινό 3:08
13. ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ Νίκος Καρακαλπάκης 1:56
01. Αγάπη μου
02. Νοσταλγία
03. Κέρνα Κρασί
04. Λυτρωμός
05. Μιλιταρισμός
06. Παμβώτιδα
07. Ρεβέκκα
08. Τραγούδισε και πάλι
09. Θάνατος
10. Πρελούδιο
11. Φούγκα Θανάτου
